Wie erstellt man einen Benutzer-Login in BISO?

Um mit BISO arbeiten zu können, wird ein Benutzer-Account benötigt.

Übersicht

Der Benutzer-Account regelt:

• die Authentifizierung (Login, Passwort)
• die Berechtigungsgruppen des Benutzers
• die Berechtigungs-Rollen
• die Zugehörigkeit zu einer Regionalstelle (BIZ) / zu einer Beratungsperson

Rund um den Benutzer-Account sind mehrere Entitäten involviert, welche hier kurz erläutert werden:

• Die Login-Daten (Username, Passwort) werden auf einem Login festgehalten: Jeder Benutzer-Account ist einem Login zugeordnet. Es können auch mehrere Benutzer einem einzelnen Login zugeordnet werden: Dies ist dann der Fall, wenn mit demselben Login mehrere Stellen abgebildet werden sollen: So kann beim Einloggen gewählt werden, für welche Stelle man aktuell arbeitet, und der entsprechende Benutzer-Account wird als aktuellen account ausgewählt.
• Der Benutzer-Account beinhaltet alle wichtigen Daten für die Autorisierung: Rollen, Berechtigungen, Gruppen-Zugehörigkeiten, sowie die Zuweisung zu einer Regionalstelle (ein BIZ) und einer Beratungsperson: Nach dem Einloggen “weiss” BISO, zu welcher Stelle / welcher Person dieser Benutzer-Account gehört.
• Die zugewiesene Institution (Regionalstelle, BIZ) definiert, für welche Stelle der aktuelle Benutzer arbeitet.
• Ebenso die zugewiesene Person (Beratungs-Person): Diese repräsentiert die Beratungsperson, unter welcher der Benutzer-Account auftritt.

Erstellen eines vollständig neuen Benutzers als Berater

Im Folgenden wird erläutert, wie ein Benutzeraccount für eine neue Beratungsperson erstelle wird, welche noch nicht erfasst ist im System. Damit diese als Beratungsperson Beratungsfälle bearbeiten kann, sind neben dem Benutzeraccount noch diverse andere Einstellungen zu tätigen.

Für eine neue Beratungsperson mit Benutzer-Zugang wird folgendes benötigt:

• ein BIZ-Institutions-Datensatz: Dies ist ein Institutions-Datensatz von der Institutions-Typ-Kategorie “BSB”:
  
• Ein Personen-Datensatz mit einer Beratungs-Funktion. Die Beratungsfunktion muss in der Werteliste “Funktion” als solche gekennzeichnet sein:
  
• eine Mitarbeiter-Beziehung zwischen diesen beiden Entitäten (Institution, Person)
• ein Benutzeraccount, welcher auf diese beiden Entitäten verweist

Es wird folgendes Beispiel gezeigt:

• Als Institution wird die bestehende Institution “biz Urdorf” verwendet
• Wir erstellen eine neue Person “Hansruedi Meister”, welche wir als Beratungsperson erstellen
• Wir erstellen einen neuen Benutzeraccount mit Login “hansruedi”

Schritt 1: Person erstellen

Unter Stammdaten > Personen erstellen wir eine neue Person Hansruedi Meister:

Dabei muss eine Funktion zugewiesen werden, welche als Beratungsfunktion gekennzeichnet ist (Wertelisten > Funktionen). Stellen Sie ebenso sicher, dass das “aktiv”-Flag gesetzt ist.

Schritt 2: als Mitarbeiter definieren

Die neu erstellte Person wird nun der biz-Institution (biz Urdorf) als aktiver Mitarbeiter hinzugefügt:

Schritt 3: Benutzer-Login erstellen

Nun wird der Benutzer eröffnet: Unter “Admin” > “Benutzer” wird ein neuer Datensatz angelegt:

• Aktiv: Der Benutzer muss aktiv geschalten sein
• Login: Hier können Sie einen neuen Login-Namen anlegen (oder einen bestehenden auswählen, falls Sie diesem Login einen zweiten Benutzer zuweisen wollen)
• Passwort: dieses können Sie selber eingeben, oder via dem Schlüssel-Symbol eines erzeugen
• Angaben zur Person: Hier wählen Sie die zuvor gewählte / erstellte biz-Institution und die Person
• Gruppen: Setzen Sie die Berechtigungs-Gruppen für die Person
• Standardwerte neue Datensätze: Diese Einstellung ist wichtig für die Erfassung neuer Datensätze von / für diesen Benutzer (siehe Standardwerte).
• weisen Sie die gewünschten Rollen und Berechtigungen hinzu.

Danach speichern Sie den Benutzer: Dieser ist per sofort einsatzbereit, und die Beratungsperson kann mit diesen Daten einloggen.